שמי יעקב ואני יועץ פיננסי עם BA בכלכלה וניהול, התמחות במימון, יועץ משכנתאות ומשפחה מוסמך וקצין אשראי עסקי.
כחלק מהתמחותי בענף הכלכלה עבדתי מספר שנים בבנק מוביל בתפקיד מנהל תיקי לקוחות עסקיים. התחלתי את פועלי בשוק החופשי במטרה לעזור לכל משפחה ובעל עסק לממש את יכולתם ולמנף את הונם בדרך המיטבית והיעילה עבורם.
כי החיים הם משחק של טווח ארוך, 10 ש"ח מיותרים שבוזבזו ולא הושקעו כל חודש במשך 50 שנה הופכים ל 72,000 ש"ח, וזה רק במידה ולא שילמת עליהם ריביות.
אספנו אנשי מקצוע מומחים מהקשת הפיננסית כדי לספק מעטפת אבסולוטית. יועצי משכנתאות, כלכלת המשפחה, פרישה ופנסיוני, מומחים לאשראי עסקי/יזמי וניהול תזרים עבור עסקים, רואי חשבון,מלווה משקיעים, מלווה להתחדשות עירונית ועוד…
המטרה: ליצור מקסימום רווחיות ומקסימום חיסכון עם נגיעה של ביטחון כלכלי-> זה רק תוצר לוואי של מספר כלכלנים שעוברים על תיק לקוח אחד ובודקים כיצד לשפר את הביצועים!
להגיש בקשות למימון, לאתר הזדמנויות, להתקשר, לקבוע פגישות, להיפגש, לתאם בין הבנק לשמאי, לעו"ד, לרו"ח, לסוכן הביטוח וגם לחברה המשכנת בעת הצורך.. כל זה תוך כדי התחשבות בלוח הזמנים ולוח התשלומים של חוזה/ עסקה.
תנו לנו לסנכרן את הכל ותחסכו זמן רב והתעסקות מרובה.
כ- משרד המתמחה בתחום המימון והפיננסים, אנחנו מכירים את הבנקים ואת גופי האשראי ואת חברות הביטוח מבפנים. שם אנחנו קיבלנו את ה"חינוך" הפיננסי ושם גם למדנו איך הגופים הגדולים האלה חושבים ואיך היום אפשר להשתמש בזה לטובתנו!
את כל הידע והמידע הפנימי אנחנו מיישמים בכל בקשה ומשא ומתן שאנו מבצעים עבור לקוחותינו, וכך אנחנו חוסכים בין עשרות למאות אלפי שקלים לאורך חיי הלקוח!
יש לנו ניסיון בנקאי, ביטוחי, פנסיוני וכלכלי מצטבר העומד על מעל ל 50 שנה.
מטעם כל הבנקים, חברות הביטוח וגופי האשראי החוץ בנקאי עבור לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים ויזמי נדל"ן.
שמי יעקב ואני יועץ פיננסי עם BA בכלכלה וניהול, התמחות במימון, יועץ משכנתאות ומשפחה מוסמך וקצין אשראי עסקי.
כחלק מהתמחותי בענף הכלכלה עבדתי מספר שנים בבנק מוביל בתפקיד מנהל תיקי לקוחות עסקיים. התחלתי את פועלי בשוק החופשי במטרה לעזור לכל משפחה ובעל עסק לממש ולמנף את הונם בדרך המיטבית והיעילה עבורם.
משרדנו מתמחה ביעוץ פיננסי רחב היקף בתחומי משכנתאות, עסקים, יזמים וכלכלת המשפחה.