תפריט
לאחר תיקים רבים ולמידה אינסופית מכל תיק ותיק, הכנסנו מספר שירותים שתפקידם להרים את הכסף מהרצפה.
יועץ פנסיוני מוסמך יעבור על התיק המנוהל של הלקוח ויבדוק מה היו הביצועים של התיק הפנסיוני ובמידת הצורך יבצע ניוד לתיק רווחי יותר.
מעבר לכך היועץ יעבור על כל התיק הביטוחי על מנת למנוע כפילויות, לבצע הוזלות לכיסויים שהתייקרו ולטפל בעת הצורך בלקוח ובקשותיו מחברת הביטוח, וכן הוא גם הכתובת שלכם ברגע שאתם צריכים לטוס לחו"ל.
נושא סופר חשוב שיכול מצד אחד לשמור על כספי הפנסיה בעת הפרישה ומצד שני פיזית לחסוך עשרות – מאות שקלים בחודש!!!
המשרד יבצע בדיקה האם הלקוח זכאי להחזרי מס.
שימו לב – הבדיקה עולה 100 ש"ח בלבד!!!
במידה ואתם אכן זכאים, המשרד זכאי לקבל 15% מההחזר.
רוצים לסגור את המינוס ולא מצליחים? חוששים לענות לטלפונים מהבנק? אתם מרוויחים יפה ולא יודעים לאן הולך הכסף? או שאתם רוצים לחסוך להשכלה / חתונה / השקעות / נכסים ולא יודעים מאיפה להתחיל?
אם עניתם "כן" לפחות על שאלה אחת הגעתם למקום הנכון ומסתמן שהגיע הזמן לחשב מסלול מחדש ולקחת שליטה על הכסף שלכם – השאירו פרטים למקפצה להתנהלות פיננסית נכונה וביטחון כלכלי.
כלכלת המשפחה היא אחד הדברים המשמעותיים ביותר שמתפספים בחינוך ילדינו עוד מגיל הגן. המרדף האינסופי אחרי הזנב של עצמנו הציב בפנינו מסלול חיים קבוע הדומה אצל רוב האנשים:
תיכון – צבא – לימודים – עבודה – חתונה – ילדים – נכדים – פנסיה.
יצא לכם פעם לעצור ולחשוב על כך? מה אני רוצה להשיג בחיים? לאן פני מועדות? האם המסלול שאני נמצא בו מתאים לי? האם הוא מניב תוצאות חיוביות עבורי?… קחו רגע…
שמי יעקב, וגם אני הוסללתי לחשוב בדיוק באותו המסלול בו אתם נמצאים, תכננתי את דרכי יחד עם בני גילי ונקלעתי בדיוק כמוהם למערבולת הכלכלית של החיים ובדיוק באותה הנקודה בה סיימתי את לימודי התואר בכלכלה ועבדתי בבנק יציב ובטוח – לא היה לי אוויר כלכלי לנשימה ועצרתי. התחלתי לחשב מסלול מחדש, הצבתי לעצמי מטרות ויעדים ובעיקר דבקתי במה שאני יודע לעשות הכי טוב – חשבתי בצורה כלכלית.
אני בטוח שמשפחות רבות בישראל נמצאות באותו מעגל אינסופי וממשות עשירית מהפוטנציאל הכלכלי הגלום בהם וכל זאת לא עקב משאבים דלים אלה מחוסר ידע בשימוש בהם.
אני מאמין שעם הכוונה נכונה כל משפחה בישראל תוכל לממש את הפוטנציאל הכלכלי שיש בה ולהעלות את רמת החיים למקום בו תרגישו הכי טוב עם עצמכם.
זכרו, איכות חייכם לא נקבעת רק מגובה הכנסותיכם אלה מהדרך בה אתם מנהלים אותן.
בתהליך המשותף שלנו, נזהה את המשאבים הייחודיים של משפחתכם, נלמד את אופי המחסומים שעצרו אתכם עד כה ונשבור אותם. נלווה אתכם צעד אחר צעד בבטחה לעבר רווחה כלכלית.
תתארו לכם שחסכתי לכם רק 200 ש"ח בחודש, כל חודש רק 200 שקל.
רק…
תכפילו ב 12 זה רק 2400 ש"ח בשנה…
תכפילו ב 50 זה רק 120 אלף ש"ח ליובל.
עכשיו תוסיפו ריבית שנתית של 5% והגעתם רק ל 1.376 מיליון ש"ח.
אז לכל מי שמזלזל ב200 ש"ח הגיע הזמן לחשוב שוב, וכאן אנחנו נכנסים!!
